KİMPUR halka arz için SPK’ya başvurdu

Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR), halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. SPK’nın onaylaması durumunda paylarının yüzde 30’u halka arz edilecek olan KİMPUR, son 5 yılda üretim kapasitesini yüzde 84,6 artırarak 65 bin tondan 120 bin tona çıkardı. Birebir periyotta istihdamını yüzde 132 artırırken, satışları yüzde 156 büyüdü. KİMPUR’un 2020 datalarına nazaran 938,8 milyon TL’lik toplam cirosunun yüzde 32,5’ini ise ihracat gelirleri oluşturuyor. Tekrar birebir periyotta ihracatı 4,7 kat artan şirket, pandeminin belirlediği 2020’de ise satış ve üretim ölçüsünü gerçek olarak yüzde 16 oranında artırdı.

2020 yılı için yayımlanan ISO 500 datalarına nazaran 314. sırada yer alan (2019 yılı için: 350) kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“KİMPUR”), halka arz hedefiyle izahname onayı için 19 Ekim 2021 prestijiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. KİMPUR hisselerinin halka arzı ile ilgili olarak SPK onayına sunulan taslak izahname, KİMPUR’un (www.kimpur.com) ve halka arzda satışa aracılık etmek üzere başkan aracı kurum olarak yetkilendirilen Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi’nin (“TSKB”) internet sitelerinde (www.tskb.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) yayımlandı.

Otomotiv, ayakkabı, mobilya, yapı ve inşaat üzere farklı kesimler için poliüretan sistemlerinin üretimini gerçekleştiren bir kimya sanayi şirketi olan 38 yıllık geçmişe sahip KİMPUR’un SPK’dan onay alması durumunda çıkarılmış sermayesinin 110.000.000 TL’den 118.250.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 8.250.000 TL nominal pahalı 8.250.000 adet B Kümesi hisse ve mevcut ortakların sahip olduğu 24.750.000 TL nominal pahalı 24.750.000 adet B Kümesi hisse halka arz edilecek.

Ayrıyeten buna ek olarak toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması halinde KİMPUR’un mevcut ortaklarının sahip olduğu ve şirketin halka arz edilecek toplam hisselerinin yüzde 15’ine karşılık gelen toplamda 4.950.000 TL nominal kıymetli hisse “ek satış” kapsamında halka arz edilecek hisselere ek edilebilecek.

Şirket halka arz kapsamında gerekli müsaadelerin alınması maksadıyla SPK haricinde ayrıyeten Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. müracaatlarını da kısa mühlet içerisinde tamamlayacak. KİMPUR’un müracaatının SPK tarafından onaylanması durumunda halka arz edilecek hisselerin yüzde 75’i ortak satışı tekniğiyle yüzde 25’i ise sermaye artışı olarak gerçekleştirilecek.

“Yurtiçi ve yurt dışında 1000 kurumsal müşteriye 600 farklı eserle hizmet veriyoruz”

KİMPUR A.Ş. İdare Heyeti Lideri Leon Mizrahi, mevzuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Toplam 1000’den fazla müşterimize, 600 farklı sistem eser kodu ile hizmet veriyor, üretimimizin yüzde 32,5’ini 40’tan fazla ülkeye ihraç ederek ülkemizin cari istikrarına müspet katkıda bulunuyor, ISO 500’de 314. sırada yer alan ve kesiminde önde gelen kimya sanayi şirketlerinden biri olarak güçlü biçimde yolumuza devam ediyoruz. Kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek küresel marka olma yolunda yatırımlarımızı daha da büyütmek üzere artık de halka açılmak istiyoruz. Amaç dalımız olan büyük otomotiv üreticileri ve Batı Avrupa üzere pazarlarda marka bilinilirliğini artıracak biçimde halka açık bir şirket olmak hem Türkiye hem de memleketler arası pazarlarda süratli yol almamızı sağlayacaktır. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir biçimde kârlı büyüme performansına sahip, 38 yıllık yüzde 100 yerli sermayeli güçlü bir kimya sanayi şirketi olarak geldiğimiz bu evreden gurur duyuyoruz.”

KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca ise halka arz müracaatıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“KİMPUR, Türkiye’nin birinci yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile bölümünde ülkemizin ve dünyanın sayılı şirketleri ortasında yer alıyor. Sağlam bir iş ortağı olarak, yıllık 120.000 ton kapasite ve ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde, operasyonel mükemmelliğe ve ‘Akıllı İş Modeli’ne dayalı rekabet gücümüzü yükselterek, çabucak hemen tüm dallarda faaliyet gösteren müşterilerimize daha başarılı olmaları için dayanak veriyoruz. En değerli rekabet avantajlarımızdan biri olan KİMPUR Ar-Ge, Sanayi Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak tescillenmiş durumdadır. Bu sayede şirketimiz bilhassa son 5 yılda büyümedeki ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirmeye devam etmiştir. Bugünkü edinme maliyetlerine nazaran yaklaşık 25 milyon Avro’luk yatırımı bulunan KİMPUR olarak son 5 yılda da yaklaşık 5,5 milyon Avro’luk yatırım gerçekleştirdik. Rekabet avantajı sağlayan teknolojilerimiz, inovasyonlarımız ve stratejilerimizle son 5 yılda üretim kapasitesini yüzde 84,6 artırarak 65 bin tondan 120 bin tona çıkardık. 2016-2020 ortasında da istihdamımız yüzde 132, satışlarımız yüzde 156 büyüdü. Tıpkı devirde ihracatımızı 64,8 milyon TL’den 305 milyon TL’ye çıkararak yüzde 470 artırdık. Pandeminin dünya iktisadını domine ettiği 2020 yılında da 2019 yılına nazaran gerçek fizikî büyüme olan satış ve üretim ölçüsünü yaklaşık yüzde 16., 2021 yılının birinci 6 ayında da ,46yüzde oranında artırmayı başardık. Artık daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmak, memleketler arası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak ve yeni yatırımlarımızı finanse etmek maksadıyla halka arz için SPK’ya başvurmuş bulunuyoruz. Kurumsal ve ferdi yatırımcıları başarılarımıza ortak etmeyi ve birlikte büyümeyi istiyoruz.”