Türk Eximbank’ın 3 Yıllık Tahvil İhracıyla Uluslararası Piyasada Güçlü Adım

Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli ve 650 milyon dolarlık bir tahvil ihraç sürecini başarıyla tamamladı. Başlangıçta 500 milyon dolar olarak öngörülen ihraç tutarının, yatırımcılardan gelen yoğun talep nedeniyle 650 milyon dolara yükselmesi, piyasalardaki belirsizliğe rağmen talebin güçlü olduğunu gösterdi. İhracın getirisi, nihai olarak başlangıç seviyesinden 47,5 baz puan iyileşti ve işlemde yeni bir ihraç primi oluşmadı. Risk priminin ABD Hazine tahvilleri referans alınarak belirlendiği, önceki işlemlere göre en düşük düzeyde gerçekleştiği belirtildi.

Bu işlemin beraberinde dört ay gibi kısa bir sürede 4 milyar dolar değerinde kaynağın uluslararası piyasalardan temin edilmesini sağladığı ifade edildi. İhracata yönelik bu finansman hareketinde dünya genelinden 116 kurumsal yatırımcı katılım gösterdi ve yatırımcı tabanının yaklaşık yüzde 78’i uluslararası varlık yönetim şirketlerinden oluştu. Tahvilin coğrafi dağılımında Avrupa yüzde 59 ile öne çıktı; ardından Orta Doğu ve Asya yüzde 21 ve Amerika yüzde 20 pay aldı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, elde edilen kaynağın bankanın orta ve uzun vadeli finansman stratejisinin önemli bir bileşeni olduğunu belirtti. Zorlu küresel koşullara rağmen toplanan yüksek talebin bankanın kredibilitesini ve Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ettiğini vurgulayan Güney, uygun ihraç zamanlaması ve disiplinli iletişimin bu başarıdaki rolüne dikkat çekti. İhracatçıların uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla uygun koşullu finansmanı sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.