SpaceX’in Kıdemli Tahvil İhracı: 25 Milyar Dolarlık Portföy ve Vade Yapısı

SpaceX, havacılık ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak, toplam değeri 25 milyar dolar olan bir kıdemli tahvil ihracı gerçekleştireceğini açıkladı. Kamuya yapılan bildirimde, bu borçlanma aracının beş farklı vadeye ve değişken faiz oranlarına sahip olduğu belirtildi.

Buna göre ihraç edilecek tahvillerin dağılımı şu şekilde gerçekleşecek: 2031 vadeli olarak 7 milyar dolar, 2033 vadeli olarak 6 milyar dolar, 2036 vadeli olarak 6 milyar dolar, 2046 vadeli olarak 2,5 milyar dolar ve 2056 vadeli olarak 3,5 milyar dolar tutarında borçlanma senetleri yatırımcılarla buluşacak. Faiz oranları ise sırasıyla %5,35; %5,65; %5,875; %6,6 ve %6,65 olarak belirlendi.

Bildiride, tahvil satışından elde edilecek gelirlerin öncelikli olarak mevcut köprü kredi borcunun kapatılması ve işlem masraflarının karşılanması için kullanılacağı, kalan kısmın ise genel kurumsal amaçlar doğrultusunda şirket kasasına aktarılacağı ifade edildi. Tahvillerin teminatsız olarak ihraç edileceği ve mevcut ile gelecekteki diğer borç yükümlülükleri karşısında eşit hakta ödeme yapacakları vurgulandı.

Bu tahvil ihracı, 26 Haziran’da tamamlanması öngörülen işlemin halka açık bir teklif olarak uygulanmadığını, yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki uluslararası yatırımcılara yöneldiğini belirtti.