AT1 Tahvil İhracıyla Yapı Kredi’ye Uluslararası Güven Sinyali

Yapı Kredi, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında İlave Ana Sermaye Tahvilini (AT1) başarıyla hayata geçirdi. Banka açıklamasında, bu işlemle sermaye tabanını güçlendirmeye yönelik adımın finansal sağlamlığına ve disiplinli bilanço yönetimine önemli bir katkı sağladığı vurgulandı. Ayrıca Türkiye ekonomisine yönelik uluslararası yatırımcı güveninin de net bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İhraçta yetkili aracı banka olarak Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, J.P. Morgan, Societe Generale ve Standard Chartered görev aldı. Yönetmelik kapsamında “İlave Ana Sermaye” başlığıyla düzenlenen bu işlem, söz konusu düzenleyici çerçevenin 7. maddesine uygun şekilde yürütüldü.

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, işlemin, bankanın güçlü finansal yapısını ve sürdürülebilir büyüme stratejisini pekiştirdiğini belirtti. Dalgalı küresel piyasalara rağmen yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan ihraç, bankanın dinamik bilançosunu, etkili risk yönetimini ve uzun vadeli değer üretim kapasitesini teyit etti. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinden bu yana uluslararası piyasalardan toplam 6,25 milyar dolar kaynak sağlandığını hatırlatan Erün, bu tür işlemlerin sermaye yapısını güçlendirirken müşteriler, paydaşlar ve ülke ekonomisi için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edildiğini ifade etti.