Zeray GYO Halka Arzı: İşlem Takvimi, Sermaye Yapısı ve Taahhütler

SPK tarafından halka arz onayı alan Zeray GYO için geri sayım bugünlerde başladı. Konsorsiyum liderliğinde toplanan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım A.Ş. koordinasyonuyla halka arz, 10-11-12 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fiyat belirlemesi olarak paylar 13 TL üzerinden satılacak.

Halka arz kapsamında 116 milyon TL nominal değerli sermaye artırımı yapılacak ve Zekeriya Zeray’a ait 40,8 milyon adet hisse açık artırmaya sunulacak. Halka arzda iki yatırımcı grubu için eşit dağıtım yaklaşımı uygulanacak: yurt içi bireysel yatırımcılar ile yurt içi kurumsal yatırımcılar için toplam 78,4 milyon TL nominal değerli pay tahsis edilecek.

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,4 milyar dolar olarak gösteriliyor; toplamda 156,8 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulurken, büyüklük 2 milyar 38 milyon TL olarak ifade ediliyor. Mevcut çıkarılmış sermaye 510 milyon TL iken, işlem sonrası sermaye 626 milyon TL’ye yükselecek ve halka açıklık oranı %25,05 olarak belirlendi.

Taahhütler ve işlem akışı Şirket, halka arz sonrasında 1 yıl süreyle yeni pay satışı veya sermaye artırımı yapmama taahhüdünde bulundu. Ayrıca mevcut ortaklardan Zekeriya Zeray’in elindeki diğer payları da 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmayacağını bildirdi. Zeray GYO hisselerinin 18 Aralık 2025 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazarında işlem görmesi beklenirken, paylar BIST Katılım Endeksi’ne de dahil edilecek.