Halka Arz İçin SPK Başvurusunun Kamuya Yansıyan Stratejisi ve Yatırım Planı

Şirket açıklamasına göre, katılım finansı alanında faaliyet gösteren banka, sürdürülebilir büyüme hedefi ve güçlü finansal performansını desteklemek amacıyla Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) ile başvuru sürecine girmiştir. İzahname ve halka arzla ilgili detaylar, inceleme ve onay süreci tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Halka arz sürecinde konsorsiyum liderliği görevini yürütecek olan aracı kurumlar; Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ olarak belirlenmiş olup, ortak çalışmaları sonucunda finansal kaynakların çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.

Banka paylarının arzı, uzun vadeli yatırımlar için sağlam bir sermaye yapısı oluşturmayı, kurumun kurumsal yapısını güçlendirmeyi ve yurt içi ile yurt dışı yatırımcı tabanını genişletmeyi amaçlar. Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım dağılımı ise şu şekilde planlanmıştır: %50–60 yatırım finansmanı, %20–25 işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve %20–25 öz kaynakların güçlendirilmesi.

Yatırımcı ve paydaş bilgilendirmesinin şeffaflığı adına Fonun Kullanım Yeri Raporu, ilgili aracı kurumların internet sitelerinde yayımlanacaktır. Ayrıca gerçekleştirilecek arz ile bankanın öz kaynak yapısının güçlendirilmesi, aktif büyüklüğünün desteklenmesi ve dijitalleşme ile teknoloji yatırımlarının hızlandırılması hedeflenmekte, bununla birlikte reel ekonomiye olan finansman katkısının artırılması amaçlanmaktadır.