Ağaoğlu Avrasya GYO Halka Arz Sonuçları ve Dağıtım Detayları

Ağaoğlu Avrasya GYO’nun halka arzında pay başına 21,10 TL üzerinden toplam 176 milyon nominal pay satışı gerçekleşti ve böylece arz büyüklüğü 3,7 milyar TL olarak netleşti. Yurt içi kurumsal yatırımcılar kendilerine ayrılan rezervin tam 8,7 katını aşan, filtre edilmemiş talep ile katılım sağladı.

Yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise tahsisatın yaklaşık 3,5 katı talep oluşturdular. Bireysel yatırımcılar tarafında, toplam 935 bin 497 başvurunun yapıldığı süreçte talep, tahsisatın 1,6 katı seviyesinde gerçekleşti. Şirket çalışanlarından oluşan “Ağaoğlu Şirketler Grubu” talepte 1,6 katlık bir katılım gösterdi.

Halka arz edilen 176 milyon pay, hem sermaye artırımı hem de mevcut ortak satışı yöntemlerini kapsıyor. Sermaye artırımına paralel olarak 105,6 milyon adet yeni pay ihraç edildi ve sermaye 595,3 milyon TL’den 701 milyon TL’ye çıktı. Mevcut ortaklardan Ali İbrahimağaoğlu’na ait 70,3 milyon pay ise satışa sunuldu.

Bireysel yatırımcılar için karşılanan talep sayısı 935 bin 497 olarak belirlenirken, dağıtımın nominal toplamı içindeki paylar şu şekilde paylaştırıldı: %63 yurt içi bireysel yatırımcılara, %25 yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10 yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve %2 ise grup çalışanlarına tahsis edildi.