TPAO’nun 1 Milyar Dolarlık Sukuk İhracı: Küresel Piyasaları Sallayan Kamu-Şirket İşbirliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. Bakan Bayraktar, işlemin bugüne kadar yapılan en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı olduğuna ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından gerçekleştirilen ilk işlem olarak kayıtlara geçtiğine değindi. Bayraktar: TPAO, 1 milyar dolarlık bu ihracı başarıyla sonuçlandırdı ve talepte bant genişliği oldukça geniş oldu. Başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan ihraç, yoğun ilgi nedeniyle 1 milyar dolara çıkarıldı. Bu süreç, Avrupa’dan Körfez’e, Asya’dan Amerika’ya uzanan küresel yatırımcılardan 165 kurumun katılımıyla güç kazandı. Talep derinliği, Türkiye’nin enerji vizyonuna ve Sakarya Gaz Sahası ile Gabar projelerine olan güvenin somut göstergesi olarak öne çıktı.

İhracın yüzde 6,30’luk bir fiyatlama ile gerçekleştiğini belirten Bakan Bayraktar, bu hareketin Türkiye’nin küresel sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirdiğini ve ülkenin gelecekteki finansman ihtiyaçlarına karşı önemli bir referans oluşturduğunu söyledi. TPAO’nun bu ihraçla elde ettiği başarı, dev kurumlar arasında bu tür işlemleri yürüten ilk KİT olarak da kayıtlara geçti.

İşlemin gerçekleştirilmesi sürecinde Kuveyt Türk Yatırım finansal danışmanlık, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank ise global koordinatörlük üstlendi. Ayrıca Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank, Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager – JLM) olarak görev aldı. Bu yapı, TPAO’nun uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu daha da pekiştirdi ve gelecekteki finansman süreçlerine yönelik bir dönüm noktası oluşturdu.