Yapı Kredi’nin Yurt Dışı Tier 2 Tahvil İhracı ve Stratejik Finansal Etkileri

Yapı Kredi, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar değerinde sermaye benzeri bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. ABD doları cinsinden Basel III uyumlu olan bu sermaye benzeri araç, Bank of America, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, ING, Mashreq, MUFG ve Standard Chartered’ı kapsayan bir banka grubunun aracılığıyla tamamlandı. Kupon oranı %7,55 olarak belirlendi ve uluslararası yatırımcılardan talep, ihtiyacın üç katını aştı.

İşlemle elde edilecek kaynaklar sermaye yapısını güçlendirmeye, finansman tabanını çeşitlendirmeye ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklemeye yöneliktir. Yapı Kredi, bu kaynağı kullanarak müşterilerinin yatırım, üretim ve ihracata odaklanan finansman ihtiyaçlarına daha uzun vadeli ve öngörülebilir bir şekilde yanıt vermeyi amaçlamaktadır.