Halkbank, Yurtdışı Borçlanma İçin Citi ve ICBC Standard Bank’ı Yetkilendirdi: 1 Milyar Dolarlık Tahvil İhracı Onaylandı

Halkbank, yurt dışı borçlanma planı kapsamında iki banka ile yetkilendirme kararı alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, ABD Doları cinsinden ve yurt dışında ihraç edilmek üzere toplam 1 milyar dolar değerinde borçlanma aracına yönelik çalışmaların yürütüleceği belirtildi.

Yönetim Kurulu’nun 08.04.2025 tarihli kararı doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.05.2025 tarihinde onaylanan ihraç belgesi çerçevesinde, Halkbank, ABD Doları bazında ihraç edilecek araçlar için Citi ve ICBC Standard Bank kanalıyla süreçleri yönetecek kurumlar olarak yetkilendirilmiştir. Söz konusu borçlanma aracının ayrıca ilave ana sermayeye dahil edilebilir (AT1) özelliğini de taşıyabileceği ifade edilmektedir.

Açıklamada, planlanan borçlanmanın ABD Doları üzerinden gerçekleşeceği ve kurumsal yatırımcılara yönelik olarak organized edilmesi hedeflenen ihraç belgesinin kapsamlı bir çerçeve sunduğu vurgulanmıştır.