Emlak Konut GYO’nun Uluslararası Sukuk İhracı: Kapasite ve Talep Üstün Başarı

Uluslararası sermaye piyasalarında ilk sukuk ihracıyla adım atan Emlak Konut GYO, beş yıl vadeli ve USD cinsinden borçlanmada kayda değer talep topladı. Başlangıçta öngörülen tutarın birkaç katına ulaşan talep, ihraç büyüklüğünün 650 milyon dolar olarak belirlenmesini sağladı. Yaklaşık 100 kadar küresel kurumsal yatırımcının katılımıyla gerçekleşen işlemde, Körfez ve Orta Doğu’nun %49’luk payı, İngiltere’nin %40’lık ağırlığı ve Avrupa’nın %7’si ile Asya ve ABD offshore bölgelerinin geri kalan kısmına dağılım yapıldı.

Yatırımcı portföyünün önemli bölümünü uluslararası fon yönetim şirketleri, bankalar ve varlık yönetimi kuruluşları oluşturdu. Sukuk ihracı, %7,75 nihai getiri oranıyla tamamlandı ve şirket; güçlü talebin maliyetleri düşürdüğünü ve uluslararası kredibiliteyi artırdığını vurguladı.

Aktif büyüklüğü 200 milyar TL’yi aşan şirketin geniş arsa portföyü ve istikrarlı gelir üretimi, uluslararası yatırımcıların radarında konumunu pekiştirdi. Elde edilen kaynaklar önümüzdeki dönemde büyük projeler için kullanılacak, alternatif finansman kanalları ile küresel yatırımcı tabanının genişletilmesi hedefleniyor.

İşlem sürecinde küresel finans dünyasının önde gelen aktörleri yer aldı. Müşterek Küresel Koordinatörlük görevini HSBC Emirates NBD üstlendi. Analistler, bu sukuk ihracını Türk şirketlerinin küresel sermaye piyasalarındaki görünürlüğünü artıran kritik bir adım olarak görüyor.