Vakıfbank’tan 500 milyon dolarlık sürdürülebilir Eurobond ihracı

Vakıfbank, 99,454 prestiji bedelle fiyattan yüzde 5,625 getirili 15 Eylül 2021 valörlü 500 milyon dolarlık ölçüsü artırılamaz (WNG) sürdülebilir Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Tahvilin birinci getiri beklentisi yüzde 6,125-6,25 aralığında bulunuyor.

İhraç için talep toplayan kurumlar ortasında Societe Generale, MUFG Bank, Citibank, JP Morgan, QNB, ERSTSE ve ICBC Investment yer aldı.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bahse ait değerlendirmesinde, “Söz konusu sürece Orta Doğu’dan Asya’ya, İngiltere’den Amerika’ya dünyanın her bölgesinden 180’e yakın kurumsal yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 4 katını aşkın talep geldi. Gelen güçlü talep sayesinde 500 milyon dolar fiyatındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç düzeyinin 62,5 baz puan altında yüzde 5,5 oranında gerçekleşirken; sonuncu getiri oranı yüzde 5,625 oldu.” dedi.

Üstünsalih, ihraç ile bir arada etraf dostu ve toplumsal temalı kredilerin finanse edileceğini söyledi.