TLREF Endeksli İlk Tahvil İhalesi ve Sabit Kuponlu İkinci İhale Özeti

TLREF bazlı ilk tahvil ihracında 4 yıl vadeli ve 1456 gün süren sürece sahip bir devlet tahvili, 6 ayda bir ödenen kuponlarla yatırımcılara sunuldu. Nihai ihalede dönemsel faiz oranı %20,45 olarak belirlendi. Nominal teklifteki toplam tutar 146 milyar 238,9 milyon TL iken, satışlar 75 milyar 869,8 milyon TL ve net satışlar 74 milyar 576 milyon TL olarak kaydedildi. Hazineye 3 milyar 700 milyon TL’lik kamudan gelen tekliflerin tamamı karşılandı; piyasa yapıcılarından 157 milyar 526 milyon TL teklif alındı ve bu kesime 79 milyar TL’lik satış yapıldı.

İkinci ihraç ise 5 yıl vadeli ve 1743 gün süren, 6 ayda bir ödenen yüzde 16,63 kuponlu sabit getirili tahvil olarak yeniden ihraç edildi. Basit faiz %34,93 ve bileşik faiz %37,97 olarak belirlendi. Nominal teklif 14 milyar 788,5 milyon TL iken, nominal satış 9 milyar 735 milyon TL ve net satış 10 milyar 23,5 milyon TL oldu. Kamudan gelen tekliflerden 8 milyar TL tamamıyla karşılandı; piyasa yapıcılarından toplam 27 milyar 652 milyon TL teklif alındı ve onlara 15 milyar TL satış yapıldı.

Bütçe açısından önemli sonuç olarak iki ihale bir araya getirildiğinde toplam borçlanma tutarı 190 milyar 299,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu iki ihale, Hazine’nin toplam borçlanma hedeflerini karşılamış durumda.