ŞA-RA Enerji’nin Halka Arzı: Taleplerin Kapanışı ve Yatırımcı Dağılımı

ŞA-RA Enerji’nin halka arzı için talep toplama süreci bugün sona eriyor. 8 Temmuz’da başlayan süreç kapsamında toplam 89 milyon adet pay, sabit fiyat olan 70,00 TL üzerinden yatırımcılarla buluşuyor. Hedeflenen halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 6,23 milyar TL olarak öngörülüyor. Türkiye’nin enerji sektöründe alanında ilkleri barındıran bir şirket olarak ŞA-RA Enerji’nin halka açılması, 2026’nın ilk yedi ayında görülen en büyük halka arz unvanını kazanacak. Şirketin arz süreci, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. önderliğinde geniş bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor.

Arzda toplam payların yüzde 38’i yabancı yatırımcılara yönelik olarak yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılıyor; yüzde 2’lik kısmı ise grup çalışanlarına eşit dağıtım yöntemiyle paylaştırılıyor. Toplam arzın yarısı ise kurumsal yatırımcılara tahsis ediliyor; bunun yüzde 25’i yurtiçi, yüzde 25’i yurtdışı olarak dağıtılacak. >Oranların dengeli dağılımıyla büyük ölçekli taleplerin de sürece entegre edilmesi hedefleniyor. Türkiye’de alanındaki ilk ve 2026 yılında gerçekleşecek en büyük halka arzını oluşturacak bir adım olarak sunuluyor.

ŞA-RA Enerji’nin sermayesi, mevcut 400.000.000 TL’den 444.500.000 TL büyüklüğe çıkarılarak 44.500.000 TL nominal değerli paylar ihraç edilecek. Ayrıca mevcut ortaklardan Şadi Türk’e ait 35.600.000 TL nominal değerli 35.600.000 adet pay ve Hilkat Mor’a ait 8.900.000 TL nominal değerli 8.900.000 adet hamiline yazılı C grubu paylar halka arz kapsamında satılacak. Böylece toplam 89.000.000 TL nominal değerli 89.000.000 adet hamiline yazılı C grubu pay halka arz edilecek. Başvuru miktarı 1 lot (1 TL nominal değer) ve katları halinde yapılacak. Satışta bir payın satış fiyatı 70 TL olarak belirlendi. Sermaye artışına bağlı olarak mevcut sermayeye oranı %22,25, yeni sermaye yapısına göre ise %20,02 olarak hesaplanıyor.

Şirket, 9 fabrikanın bulunduğu Türkiye’de yaklaşık %50’ye yaklaşan pazar payına sahip ve 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapan bir konumda bulunuyor. 1985’te kurulan ŞA-RA Enerji, Adana ve Ankara’daki dokuz ana fabrikasıyla yıllık 200 bin ton çelik, 250 bin ton sıcak daldırma galvaniz tesisi ve 70 bin tonlu cıvata-somun üretim kapasitesine sahip. İç pazarda da büyük bir paya sahip olan firma, küresel ölçekte 100’ü aşkın ülkeye yaptığı ihracatla dikkat çekiyor.

Yasal Uyarı: Bu doküman yalnızca bilgilendirme amacı taşır ve sermaye piyasası araçlarının alınmasına yönelik bir çağrı ya da yatırım tavsiyesi değildir. Halka arz fiyatlarının belirlenmesinde SPK ya da Borsa’nın takdir yetkisi bulunmamaktadır. İzahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, KAP ve ilgili kurumların internet siteleri ile ŞA-RA Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş., halka arza liderlik eden Tera Yatırım A.Ş. internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların kararlarını bu belgelerde yer alan bilgilerle ve hissedar onaylı İzahname ile eklerini inceleyerek vermesi gerekmektedir.